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【新闻】粮荒油紧国际农产品掀起狂飙粮野仁丹草

发布时间:2020-10-18 18:10:18 阅读: 来源:抑雾剂厂家

粮荒油紧国际农产品掀起狂飙粮

近期,在美盘豆类、玉米、小麦等农产品结束回调并重新大幅上涨背景下,国内大连豆类联动走强,大连玉米和郑州强麦走势稍弱,究其原因是,全球粮食供应紧张和粮食替代能源消费,引发粮食供需严重失衡,并吸引大量投机资金积极进驻,顺势追捧,导致农产品市场运行于持续单边大幅上涨的牛市行情之中。

粮食库存量创多年新低

尽管今年全球谷物产量将创纪录地达到21.01亿吨,但是预计库存仍然将降至1983年的新低,预计2007/08年度全球期末库存为3.14亿吨,期末库存消费比为14.9%,创下20多年来全球最低水平,低于国际上公认的粮食库存安全线、即库存消费比17%-18%水平。由于2007/08年年度世界小麦、玉米、大豆等供需仍然存在缺口,仅美国、欧盟、加拿大、澳大利亚等四大主要粮食供应国,供应缺口就高达6000万吨,预计国际市场粮价将继续上涨。

尽管粮食是可再生资源,但自2006年开始,全球供需格局明显改变,粮食生产难以满足需求,粮食价格向上突破脱离历史运行区间。原因在于粮食主要出口国大规模应用生物能源,随着国际原油价格上涨,自2006年开始,以美国为首的农产品生产大国调整粮食策略,加速使用玉米、植物油等农产品生产生物能源,利用其消化本国过剩粮食,同时替代一部分原油消耗。美国是世界上最重要的粮食出口国之一,美国新能源政策极大改变全球粮食供需,从长期上支撑全球粮食价格上涨。生物能源产业发展改变全球粮食市场有效需求不足格局,而局部地区恶劣天气导致粮食减产,加剧全球市场供需失衡状况。

农产品连续大涨

去年全年,国际市场小麦、玉米、大豆、大米平均价格同比分别上升58.2%、44.4%、45.9%、6.2%。所有大宗粮食都创下了10年新高。今年,世界粮食市场仍未见有回调迹象。3-4月份以来,美盘大豆、玉米持续大幅上涨。农产品大涨既是前期牛市格局延续,也是美国部分产区不利天气成为资金做多借口。美国农作物产区正经历历史罕见水灾,洪涝灾害延迟美国中西部玉米带作物的播种和生长,美国玉米今年减产几乎成为定局,玉米供需关系极为紧张。美国农业部预计,受早期湿冷天气影响,今年美国玉米单产为每英亩148.9蒲式耳,比上月预测减少5蒲式耳,比1990至2007年的平均值低6蒲式耳。预计2008年美国玉米产量为117.35亿蒲式耳,比5月份预期值减少3.9亿蒲式耳,比2007年的130.74亿蒲式耳大幅减少13.39亿蒲式耳。因此减产预期及原油价格暴涨,引发玉米、大豆等农产品价格连续大涨。

过剩资金流入农产品

本轮农产品价格上涨过程中,美元不但未有贬值,代之以缓慢回升,而随着美元走强,原油、黄金等商品价格震荡,引发资金撤离,从最新的CFTC持仓数据上看,传统基金以及宏观指数基金纷纷从黄金、原油上撤离净多头寸,从而转战农产品。美元持续贬值是商品市场牛市重要原因之一,美元贬值既使商品价格被动走高,又向市场输送资金过剩流动性,过剩流动性介入商品市场推高商品价格,从基本金属铜,到黄金,再到原油,又到了农产品。美次贷危机引发美国乃至全球信用危机,美国不顾通胀压力而连续降息,还向金融市场注资,显著增加全球流动性过剩。目前伴随美元反弹,过剩资金继续推动黄金、原油价格面临风险,因此资金逐渐撤离黄金、原油市场,并借助美国天气因素,介入农产品。其中美盘大豆持仓量重新突破50万手,基金净多单拓展至12.7万余手,美盘豆粕持仓量拓展至22万余手,基金净多单扩展至5.7万余手,美盘豆油持仓量拓展至26.8万余手,基金净多单扩展至2.4万余手,均创下近期较大值,美盘玉米持仓量维持140多万手,基金净多单维持在30多万手较大规模,由过剩资金造就的原油等商品超级牛市推测,农产品价格涨幅也将惊人。国内方面,大豆、豆粕、豆油、玉米、强麦等粮食品种也吸引大量增量资金积极进驻,上述品种持仓量居高不下,其中资金做多意愿显著强于做空意愿,推动上述品种随外盘上涨而联动走强。

种植成本刚性上涨

原油飙升导致商品海洋运输成本上升,而运费又是包括粮食和原材料在内的商品价格的重要构成部分,运费上升直接提升终端用户成本,尤其对中国原材料和粮食进口不利。自由此加重了市场对通胀预期,刺激投机资金进入商品期货市场兴趣。

在通货膨胀背景下,不论是美国还是中国,尽管农产品种植受到政府补贴,但仍由于农产品种子、化肥、薄膜、灌溉用水、农用柴油等农资和租地成本、人工成本等不断上涨,导致农产品综合种植成本大幅上涨,客观上严重限制了农产品价格回调空间,并显著拓展农产品大幅上涨的空间。

夏粮丰收料减缓农产品涨势

据农业部统计,截至6月中,全国已收获小麦2.85亿亩,占夏收面积的八成以上,尽管夏粮收成乐观,但是全年增收依然有压力。因为夏粮在国内粮食总产量所占比重约为21%至23%,尚不及秋粮所占比重。夏粮增收仍有利于稳定国内粮食价格,对平抑粮食价格,但今年粮食总产量是否会增收还有很大的不确定性。

国内粮食安全重于能源安全

对于粮食能源化,我国政府从我国特殊的国情、保证国人粮食安全的高度出发,果断出手叫停。发改委、财政部清理和叫停粮食能源化项目,实行生物燃料乙醇项目核准制,须经国家投资主管部门商财政部门核准。凡违规审批和擅自开工建设的,不得享受燃料乙醇财政税收优惠政策,非定点企业生产和供应燃料乙醇的,以及燃料乙醇定点企业未经国家批准,擅自扩大生产规模,擅自购买定点外企业乙醇行为,一律不给予财政补贴。从生产、流通、消费各环节保障国内粮食安全,实现国内粮食价格稳定。目前国内粮食消费量5.1亿吨,除大豆有一定缺口需依靠进口弥补外,小麦、稻谷、玉米三大品种消费量为4.25亿-4.35亿吨,供需平衡有余。

综上所述,严重自然灾害导致全球出现粮荒,原油供需失衡引发粮食消费扩展至工业能源需求方面,导致全球粮食供需失衡,吸引大量投机资金积极做多粮食品种,促使以粮食为主的农产品市场持续牛市行情,国内宏观调控虽然减弱农产品牛市,却难以根本逆转农产品牛市,后市涨势还将持续,投资者操作上宜持有坚定做多思路。

美盘上涨 大豆再破新高

美国农业部将于周一公布截至6月1日谷物季度库存报告。分析师平均预估截至6月1日美国大豆库存为6.63亿蒲式耳,较3月1日的14.28亿下滑,亦低于去年同期的10.92亿。

因阿根廷国会将对关税问题进行投票,农户周一暂停罢工,阿根廷谷物交易将恢复成交量开始增加。但由于CBOT谷物就价格上涨,许多卖家等待价格上涨后出售。

美盘11月合约已突破前期高点,日线指标形成反转向上,在美盘报告出台前提前拉高,使基金多头占据主动。美元走弱,原油走高,外部市场亦给价格已支撑,目前没有利空因素出现,等待报告指引。

据北京6月27日消息,上海JCI公司周五发布的数据显示,本周中国从美国和巴西订购了将于7月和8月装船的7-9船大豆。没有采购阿根廷大豆因其罢工的不确定。受美国CBOT大豆期货价格上涨影响,黑龙江地区大豆较上周小幅上涨,哈尔滨地区大豆收购价格在5240-5260元每吨,较上周上涨40-60元每吨。

美盘刷新高点 连玉米宽幅震荡

继续受降雨天气影响以及周边市场带动,周四玉米大幅上涨。12月玉米开盘778美分,高点795美分,低点778美分,收盘788美分,上涨23美分。除了原油以及黄金上涨带动以外,即将出炉的美国农业部面积种植报告,加剧了投资者对市场的担忧心里。

昨日,大连玉米盘初受美盘带动走高,后被小麦拖累震荡走弱。0901合约开盘1935,最高1935,最低1922,收盘1927,持仓量512408手,增仓2676手,成交量301552手。现货方面:山东一些粮食主产区夏作物灰飞虱强烈暴发,虫量之大历史罕见。

由此将带来玉米粗缩病的大流行,严重威胁玉米等秋粮生产。目前,山东省已紧急动员,全力防控灰飞虱,确保疫情传播蔓延得到有效阻截,力保秋粮生产不受影响。现货方面依然没有利好消息亦无过分的利空消息,行情依然以震荡为主,建议投资者短线操作。

郑糖整体偏弱 缺乏上涨题材

本周ICE原糖市场整体呈震荡走势,周一至周三受玉米价格下滑影响有所回落,但周四周五由于美元指数下跌导致原油价格上涨,原糖期货强劲反弹。

基本面消息,巴西业内人士称,由于阿根廷港口的货运量减少,到巴西港口运货的商船数量增加,巴西洲际运费已经下调,这也使黑海和中东港口的商运船队运费下调。据糖业人士称,由于美国食糖公司(U.S. Sugar Corp.)6年内不得开工生产,因此,美国其他食糖生产商食糖产量可能增加,但是目前佛罗里达州用于种植甘蔗的土地仍然受到限制。

国内郑糖方面价格整体下滑,周一周二受资金大量出逃影响,价格大幅下挫,0809合约跌至目前广西产区现货价水准,周五主力0901合约收于3779元,上涨6元。从基本面来看,短期缺乏消息指引,但近月合约跌至现货价附近,下跌的空间已经有限,预计后期将以底部振荡的走势为主,操作上由于下跌的空间有限,可尝试性在0809合约上建立短线多单,止损位3190元。

受周边商品提振 美麦收高

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,玉米强势以及原油等商品价格全线走高,促使空头回补和技术性买盘介入。当日CBOT-7月软红冬麦合约涨22.2美分,至每蒲式耳9.24美元,9月合约涨22.4美分,至每蒲式耳942.6美分。

郑州强麦期货周四仍然保持较强态势,全天在近期高点附近呈窄幅震荡之势,小幅上扬报收。其中主力0901合约,收盘报2175元,较上日微涨5个点,日增仓7306手,成交量略有放大。日线虽收小阴线,但短期看走势依然呈多头趋势,下方2170、2150元为支撑位。有效上破2180元,可顺势追多。

日线收阴,但整体仍处于上升趋势之中,2150元支撑力度较强,上方2180元成为短期阻力。从周线图看,期价亦在2180元附近压力较强。综合分析,2150-2180元为短期整理区间。关注后市方向选择,若有效突破可适时顺势操作。

受减产言论等提振

美原油再创142美元新高

至北京时间6月27日晚19:30分,NYMEX原油期货升破140美元大关,达142美元新高。

据纽约6月26日消息,NYMEX原油期货周四首次升破140美元大关,因美元走软且报道指利比亚考虑减产。日内高点打破了6月16日创下的139.89美元前纪录,且结算价也打破稍早在6月6日创下的138.54美元结算价高位。最新的纪录是NYMEX在1983年推出原油期货交易以来的最高位。伦敦布兰特8月原油期货结算收高5.50美元或4.01%,至139.83美元。交投区间介于133.52-140.56美元,后者创下纪录。与此前类似的涨势一样,周四市场强劲是受到美元疲软的影响。在周三数据显示美国上周原油库存意外增加导致油价下跌后,市场重拾升势,因欧元兑美元触及三周高位。

同时利比亚威胁将减产的消息亦提振市场。利比亚最高级的石油官员Shokri Ghanem周四表示,该国对减产未有确定的计划,但就美国对产油国的威胁正研究可能的回应方案。该国目前每日生产原油约180万桶。就在几日前,全球最大的原油供应国——沙特表示将增产并扩大产能。石油输出国组织(OPEC)主席卡利尔指出,油价在未来数月最高可能涨至每桶170美元,这亦扶助油价涨势加剧。

7月汽油期货升11.72美分或3.45%,结算价报每加仑3.5113美元,盘中交投区间介于3.3860-3.5430美元。7月取暖油期货收高13.42美分或3.58%,至每加仑3.8834美元,盘中交投区间介于3.74-3.9371美元。

虽然市场基本供需情况变化不大,由于亚洲各国,包括中国纷纷取消或调低油价补贴,而权威机构发布的数据显示,美国以及全球对原油的需求增速连续下滑。加之美国库存因素,甚至是利空市场的。但地缘政治以及美元因素成为近期市场的关注焦点。加之OPEC主席卡利尔近日称,油价在未来数月最高可能涨至每桶170美元的言论进一步刺激了买盘的介入,令油价大幅上涨,并在盘中突破每桶140美元关口。而造成这一结果的更深层次原因是美国虽然表面叫喊抑制油价,而暗地里却没有放弃高油价政策,甚至会认为地制造一些障碍阻止油价下滑。因此,若油价上破了130-140美元这一区间,将进一步打开上涨空间。

截至周五午间,新加坡7月燃料油纸货价格上涨10.25美元,至每吨684.25美元,创纪录高位。跟随原油价格大幅上涨的走势,其较8月正价差持平于3.75美元。7月燃料油较迪拜原油裂解价差下滑28美分,至每桶贴水25.98美元,市场人气仍利空,因新加坡燃料油库存增加。沪燃油近日受原油大涨影响大幅高开,盘中窄幅震荡。部分多头平仓令期价上行受阻。而下方均线支撑明显。近期国内需求还未明显增加,所以仅在利多预期的支撑下沪燃油走势滞涨抗跌,成交连续下滑。由于原油再现强势,所以预计沪燃油近日随原油反弹可能较大。

在外盘大幅飙升的刺激下,昨日沪油高开,一扫前期连续多个交易日的阴跌,反转上行。沪油主力809合约以5248高开后震荡,最终收于5220,站稳5200一线,结算价较前一交易日上涨85点,但成交量和持仓均出现下降。从技术上看,沪油日K线已在5日均线和10日均线上获得支撑。周五,上海燃料油主力期货合约高开低走,收盘上涨。主力FU0809合约持仓下降4070手,至42626手。成交较前一交易日继续小幅下滑,至84986手。FU0808合约持仓减224手至3648手。该合约开盘5270元,收盘5193,较6月26日结算价涨66元。日成交量为490手。

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