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野村证券将新浪评级为买入目标价90美元

发布时间:2021-01-22 08:16:57 阅读: 来源:抑雾剂厂家

北京时间5月16日晚间消息,野村证券今天发布研究报告,将新浪(Nasdaq:SINA)股票评级为“买入”,目标股价为90美元。

以下为报告全文:

新浪第一季度的营收和利润与我们的预期基本持平。相对于同类公司,新浪对第二季度广告营收的预期更乐观。我们仍对新浪持积极看法。截至3月底,新浪微博用户数为3.24亿,而盈利措施正在稳步推进,不过新浪的短期利润仍将由于对微博业务的投资而受到影响。我们重申对新浪股票的“买入”评级,同时将目标股价下调至90美元,以反映调整后的预期。

催化剂:新浪微博的盈利措施稳步推进

我们并未发现新浪微博的盈利战略有任何大的调整。近期,新浪微博对营收的贡献不会很大,但仍足以重新推动新浪营收的增长。

第一季度业绩

第一季度,新浪非美国通用会计准则总营收为1.015亿美元,符合该公司1.01亿至1.04亿美元的预期,也与我们预期的1.024亿美元一致。非美国通用会计准则每股收益为-0.21美元,也符合我们的预期。

估值

我们维持对新浪股票的“买入”评级,根据SOTP估值法将新浪12个月目标股价下调至90美元。根据DCF估值法,新浪核心业务的加权平均资本成本(WACC)为12.6%,终端增长率为2.5%。我们使用直接比较法对新浪微博进行估值,比较对象为Twitter。

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