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阿米巴赵鸿曾经的阿里人现在的创业者

发布时间:2020-01-14 17:55:54 阅读: 来源:抑雾剂厂家

阿米巴基金的这个名字,让不少人以为他们与阿里巴巴之间有着一些隐约的联系。赵鸿否认了这一点,其真正来源于“阿米巴原虫”,它作为地球最早期的生命形式,代表着最简单及与生俱来的适应性和生命力。

你问我做投资多少年,这让我想起我有多老。“才过而立之年,但已拥有15年投资资历的赵鸿在业内以做事沉着冷静、处变不惊闻名。他现在头衔是阿米巴创业投资基金的创始人之一,该基金目前的资产管理规模已超过了2亿人民币,在成立将近一年的时间里,合作伙伴企业已有十余家。

赵鸿

赵鸿一直将自己视为打工仔,而成立阿米巴才是是他创业的第一步。马来西亚出生,国外受教育,在全球很多国家或地区都长期居住和工作过。本科的专业是“人事管理”,这让他对“人”方面的事情特别感兴趣,或许也是为什么在选择被投企业的过程中,希望能够与创业者做深入而全面的沟通。

赵鸿的背景很丰富,此前他在阿里巴巴集团期间就曾参与了大量投资及并购案例,包括2005年阿里巴巴收购雅虎中国全部资产并获得雅虎10亿美元的现金投资;2007年阿里巴巴上市融资16.9亿美元;2008年防范微软公司446亿美元敌意收购雅虎而间接收购阿里巴巴集团的股份;2009年阿里巴巴2亿8千万人民币收购阿里软件管理软件业务,和2011年阿里巴巴重组支付宝,2011年20亿美元的阿里股票配售等等。

相比阿里巴巴的“人气”,赵鸿如今创业的阿米巴投资,除了3个创始人之外,对于外界来说都显得十分陌生。然而,近半年前的一个动作,却让大众对这家新兴机构产生了兴趣。

日前,创始人刘韧与互联网早期基金阿米巴资本在北京共同宣布,联合发起成立DoNews工作室基金,向中国互联网最早期创业者提供启动资金、项目展示、产品定位、融资辅导、社交网络、人力资源、法律行政等支持。

刘韧曾被称为“中国IT第一记者”,曾服务于《中国计算机报》、《计算机世界》、《知识经济》等媒体,历任编室主任、记者部主任、总编助理、总编辑、副总裁等职,现正致力于他的新事业,发展DoNews基金工作室。而早期投资,是阿米巴所涉猎投资阶段。TMT,是阿米巴唯一涉猎的领域。赵鸿告诉记者:“我们同刘韧的合作是战略性的,毕竟他在业界多年,自己也想出来做点事情,现在我们帮他去关注投资领域,所以就合作设了一个工作室。”但他不认为这个项目类似于孵化器。

行业内的基金

赵鸿很难约,几乎等了2个月才能与他在上海碰面,在采访之后,他又紧接着见了一家企业的负责人。

阿米巴基金的这个名字,让不少人以为他们与阿里巴巴之间有着一些隐约的联系,赵鸿否认了这一点。

“很多人也问过我这样的问题,实际上与阿里巴巴根本没有任何关系,我们名字的来源于‘阿米巴原虫’。”

他说,阿米巴原虫作为地球最早期的生命形式,代表着最简单及与生俱来的适应性和生命力。因此,阿米巴资本愿意支持有着阿米巴精神的团队,他们应该具有强大的生存能力、超强适应力和疾速执行力。

“我们所做的投资主要目的是想帮助创业者在早期能够成长起来,基本上处于0到1这个阶段,这是创业者最辛苦的阶段。在这个过程中,我们会将自己看作创业者与其一同成长。”

阿米巴专注于早期高科技项目,在早期投资这阶段,有许多以个人的形式来操作,通常都被称为天使投资。赵鸿说,阿米巴虽然关注早期,但不能够说是“天使”,而是一家按照典型的基金方式来操作的投资机构,背后有团队与投资者,但与很多风投机构不同的是,管理团队和投资者全都有高科技行业从业背景,投资阶段基本是A轮,或者是A轮PA这一阶段。“这是一个高科技行业人士为行业本身所发起的早期投资机构。”赵鸿解释道。

阿米巴资本的创始人除了赵鸿之外,还有曾经活跃在互联网领域的原口碑网CEO李治国、原金山软件执行董事兼CFO王东晖。赵鸿笑谈道,已经与他认识近十五年的王东晖和自己的发展路径几乎是一致的,而他同李治国认识近七年,“口碑网是我当时帮阿里巴巴买的”。

实际上,由于目前PE投资回报率的整体降低,越来越多的PE也加入到对早期项目的投资中去,赵鸿对行业表示乐观。“我们并不担心竞争,因为竞争对行业发展是好事,我们也希望更多资金能帮忙创业团队。做早期也是耗体力、耗时间的事情,对于PE来说,让创始合伙人和项目的人从头到尾沟通,成本较大。”

TMT是赵鸿和团队最懂的行业,也是最感兴趣的行业,这六一来,与创业者之间的沟通会变得简单,通过对市场的定位与阶段的把控,三个合伙人将阿米巴资本定位于“行业内的基金。”

阿里巴巴全球业务监控墙

“帮得上忙”才投资

阿米巴的投资策略是:一定要在高科技行业的早期项目、最为关键的是要确实能够帮上创业者的忙。“一个项目如果真的觉得可以赚钱,或者赚钱机会比较大,但是帮不上忙,我们不能把周围的资源配上的话,我们不会投。”赵鸿说。

值得注意的是,在阿米巴资本中,有一部分为自持资金,占比不超过50%。采取这样的方式能够将投资者的风险与利益嫁接在一起。赵鸿表示,设立这样的机制,也是为了随时警醒自己。“比如你投资10块钱,其中一大部分是你自己的钱,那你自然会比较谨慎,而且我们三个人也没拿工资,所以真的是创业者。”

阿米巴成立不到一年时间内,他们看了近400个项目,而最终成功投出的只有10个。在这个同类应用扎堆、部分VC“小金额、广撒网”的市场中,阿米巴还是坚持“精品投资”。

从阿米巴的视角来看,判断一个“人”是否值得投资,会提出一些疑问:他之前做过什么事情?做对了什么事情?做错了什么事情?做对做错的因素是什么?学过什么东西?在TMT这个时时刻刻在变化的行业中,赵鸿还会关注所投企业的团队对未来问题的想法,以及如何去解决。

阿米巴偏向于投资至少拥有几年工作经验的团队。如果是直接是从大学出来的团队,做决策相对较难。

众所周知,同投晚期的机构相比,投越早期的企业,基金的风险便会越大。赵鸿表示,他们会参与到企业的业务中,通过将三个创始人的资源与企业间进行嫁接,帮助他们在运营方面将投资风险降低。

事实上,这也是他们很享受的过程,赵鸿坚信如果不真正参与到企业的业务中,永远看不到内部究竟发生的事情,但是投资者所干涉业务的程度会依照企业的需求进行调整。“企业希望我们深入介入,我们就深。我自己走过这条路,好的创业者都很少希望投资者来干预,但好的创业者却都需要投资人来帮忙。”

另外,由于是投早期,阿米巴通常会选择并购作为退出方式。

“从这一、两年的市场来看,并购市场有了一定的起步,越来越多的大公司会去寻求并购机会,因此这未来一定是一个趋势,但市场还需要时间。目前这个市场起不来的原因,可能还是在于有一部分团队还是希望把自己公司做大了以后可以上市,可能是本身的自我感觉比较好。”

他眼中的阿里巴巴

“我离开阿里巴巴,完全是因为我自己想尝试创业。”赵鸿这样解释他离开阿里巴巴的原因,阿里巴巴是他在毕业后“打的第三份工”。

他坦言,在阿里这7年中,他得到的最大的收获就是,认识了很多朋友,有的是一辈子的朋友,从他们的身上学到很多东西。他通过投资并购等方式,也可谓为阿里巴巴打造了新的发展平台。

在阿里巴巴的每个阶段、每个案例的代表性都不同。“例如2005年,我帮阿里引进了10亿美金,虽然那个时候的阿里巴巴在中国业界已经相当有名,但在国际方面的名气还没有那么响,这个时候当美国雅虎入股之后,将阿里巴巴在国际上的地位,提升到了另一个水平。另外,2007年帮助旗下的B2B公司在香港上市,也使整个公司的带宽业务及内部的规划和团队均得到提升。此外,我引进银湖、DST等私募基金来购买员工股份,使得员工能够在阿里多年后,可以获得福利成家立业,我认为这些都是相当有意义的事情。”

赵鸿说了“超NICE”,借此表达他完成以上案例带来的收获和快感。

很少人知道的是,对于赵鸿来,说当初加入阿里,也是一个赌博。“完全是阿里的团队和文化吸引了我。那是一个中西合璧的团队,做事情的方式具透明度和效率,几乎都是和西方一样的。他们能够吸引各种各样的人才在企业中发挥,可以说是一个非常出色的人才库。”

“现在,如果要我回去打工的话,我依旧会选择阿里巴巴。”这或许是赵鸿对于阿里巴巴最好的评价。

互联网投资更趋细分化

作为高科技行业的专业投资者,赵鸿对投资市场有着自己的精准判断。他说,未来的互联网投资的趋势一定是细分化,现在这个市场已经出现了快速细分,例如搜索引擎,目前正开始朝垂直细分的领域发展。

另外,B2B也是未来的发展方向之一。例如,软件、硬件和互联网的结合,再加上移动通讯,对企业的作用逐渐在加大。

“我现在正在看的一个项目,客户群体或者服务方都是企业,而不是个人。面对”B“的这些机会会越来越大,如线下企业向线上走,线上想往线下走,运作一家企业对效率管理的要求越来越高,因此以后企业将会需要越来越多的服务。”赵鸿说。

在互联网这样的市场中,对于早期投资机构来说,可能更需要眼力。毕竟在市场和外部环境快速变化之下,任何已有的数据都可能转瞬即变。他坚持需要和创业者做长久而深入的沟通。

在他看来,作为早期机构,看被投项目的盈利情况或者是数据指标,都是不太科学的。互联网的特性是应该把盈利放最后,先把规模做大,商业模式自然会来。阿米巴目前所投的项目基本上是没有盈收的。需要从0做到1,无论是对于创业者还是投资机构,首先要做的是将产品上线,得到市场的认可,接下来可以探讨各种商业模式,怎样的商业模式能够得到市场的认可,最后再会考虑收入。

从互联网整体的格局来看,赵鸿认为,无论在国内还是国外,未来这个行业一定将形成垄断性。虽然这可能对创业的小团队并不公平,但从大公司的角度来看,如果创业团队能够将事情做好并有机会放大,他们会直接考虑将这个团队买过来,扩展自身业务平台,这种趋是无法避免的。

“没和他耗上10小时, 我是不会投的”

赵鸿反复强调他的投资非常看重人,投资信条是:“如果这个人我没和他耗上10个小时,我是不会做任何投资决策的。”

在判断一个人是否值得他投资的时候,有几个步骤:首先看其做的事情,必须是未来高科技发展的一个方向,将形成一个潜在市场,同时这个潜在市场容量还要比较大。之后他会与创业者进行很多次面谈和沟通,甚至会去向创业者身边的人进行摸底。综合以上这几步,他才会去考虑这个人未来能不能做出来一些事情。

同为创业者,赵鸿也看到了现在年轻创业者的一些问题。“年轻的时候成本比较低,可以去尝试。我是从一个打工仔发展到自己可以做点事,走的路是不一样的。年轻的创业者要考虑好为什么要做?到底要做什么?你的代价是什么,你能不能有良好心态去应付这个代价。”

他经常被问到自己做投资与在阿里巴巴做投资的不同点,赵鸿将此总结为两个字-角度。在公司中做投资,大多需要根据集团的发展去定位投资方向,即所谓的战略投资,有时会投资一些市场前景不明的项目,但这个项目或许对集团本身的产品或者某个发展方向有很大帮助,所以战略投资不是纯粹为了赚钱。而现在自己所做的投资,还是偏于财务性的投资。

同时,自己做投资人繁忙程度指数上升,他承认自己无法在家庭与工作间保持一个平衡。既然这两者并不能够完全分开,那么就需要做自己喜欢的事,然后把工作与生活很好的融合在一起,“就如阴和阳一样,你不能够硬生生的把他们分开。”

阿米巴创业基金

阿米巴创业基金是阿米巴资本旗下专注于投资早期电信、媒体和科技(TMT)行业的人民币基金。2012年1月份正式设立,创始人和管理团队为赵鸿(阿里巴巴集团前企业融资董事总经理和负责人),王东晖(金山软件前CFO),李治国(口碑网创始人)。阿米巴创业基金目前已投资了十余个项目,紧密和创始团队合作,包括蘑菇街,传课,来客宝等。

赵鸿 阿米巴资本 (Ameba Capital)创始人、管理合伙人2005年加入阿里巴巴,建立并领导阿里巴巴集团企业发展部,负责战略投资、集团BD、和并购整合。之后建立集团企业融资部,负责阿里巴巴集团融资,包括私募股权、银行和公共资本市场融资、大规模的并购投资和特殊情况交易。在到阿里巴巴就职之前,他是荷兰银行投资银行家。在荷兰银行就职之前,曾是普华永道资讯管理部门在悉尼和北京的咨询管理顾问。

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