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实力机构评级四只牛股值得关注9

发布时间:2021-10-25 09:56:44 阅读: 来源:抑雾剂厂家

实力机构评级 四只牛股值得关注

实力机构评级 四只牛股值得关注 更新时间:2010-9-4 7:06:54

传化股份评级:强烈推荐-A评级机构:招商证券  公司研发实力、产品品质和规模国内领先,并将自己定位为纺织化学品系统集成商,依靠高附加值技术服务带来了高议价能力,同时利用助剂建立的渠道发展活性染料业务,并计划向上游延伸,在下游印染行业节能减排、集中度提升的背景下,助剂行业集中度提升是大势所趋,公司正凭借突出的综合优势引领行业整合。  增发项目前景良好,化纤油剂和有机硅柔软剂优化公司产品结构,将提升盈利能力。化纤油剂对化纤行业十分关键,但我国相关技术落后,有机硅柔软剂是高档纺织品必备助剂,公司的嵌段水溶性硅油技术将进一步提升了产品的竞争力。科莱恩、亨斯迈等海外公司人力和管理成本高昂,金融危机中又遭受了重创,正处在恢复现金流的调整期,公司正处在提升市场份额的机遇期。  预计公司2010年~2012年的EPS分别为0.74、0.95和1.23元,按2011年20倍PE估值,首次给予强烈推荐-A的评级和19.0元的目标价。

东风科技评级:增持评级机构:招商证券  2010年上半年,公司实现营业收入11.44亿元,同比增长125%;营业利润1.67亿元,去年同期为-861万;归属母公司所有者净利润1.25亿元,去年同期为-1154万元。EPS0.4元,超出市场预期。  上半年公司制动件、压铸件、内饰件系列产品实现收入8.27亿元,同比大幅增长160%,预计公司全年主营业务收入增速在50%以上。  公司产品毛利率创历史新高,达到20.7%,去年同期为10.9%,前三年均保持在12%~14%。主要原因是公司加大毛利率较高的产品开发及销售,新产品销售贡献率达到23.7%;技术工艺的改良进一步降低了成本。预计下半年由于原材料涨价的因素,毛利率可能小幅下滑,公司全年毛利率保持在19%左右。  报告期内公司在湖北地区的销售收入同比增加了1.33倍。东风集团整车销量同比增长59.8%,高于行业水平,随着公司在集团内部战略地位凸显,将能够分享东风集团更多优势资源,公司未来增速快于行业增长是大概率事件。  上调公司盈利预测,2010年~2012年EPS分别为0.82元,1.02元,1.32元。看好公司作为东风集团A股唯一的零部件上市平台,丰富的下游资源将给公司带来快速增长,维持增持的投资评级。

九阳股份评级:增持评级机构:国泰君安  公司2010年二季度业绩复苏显著,单季实现营业收入15.61亿元创下新高,同比增长28.2%;营业利润2.83亿元,净利润1.90亿元,同比分别增长19.1%与0.5%。净利率环比升2.4个百分点至12.2%,低于去年同期的15.5%,主要原因是毛利率下降、营业费用率上升、政府补助下降与税率上升。  二季度营养王系列产品推出后,对市场份额与价格的影响显著,1~6月销售占公司零售量的份额超过35%。九阳品牌零售价在550元以上的销量占比由3月的18.7%上升到6月的30.5%。上半年食品加工机系列收入18.49亿元同比增6.2%,毛利率40.2%同比降1.8个百分点,经营显著复苏。  电磁炉与营养煲收入分别为2.53亿元与2.55亿元,同比分别增长12.4%与33.9%。由于电压力煲等产品进入高增长期,同时渠道利益得到增厚、广告投入开始,预计规模扩张有望加速。  略调低公司2010年~2012年EPS分别至0.85元、0.99元与1.16元。目前估值在小家电行业偏低,维持增持评级。

柳工评级:增持评级机构:国泰君安  公司中期实现营业收入、营业毛利、净利润分别为81.6、19.0、9.2亿元,同比分别增长64%、86%、148%;综合毛利率和净利率分别为23.32%、11.25%,同比分别提升2.78、3.85个百分点。中期EPS为1.41元。  受国内投资拉动,装载机、挖掘机、起重机、压路机、叉车销量同比分别增长43%、105%、75%、88%、125%。其中,装载机受到产能限制,否则增速应该更快。预计下半年在销量环比下滑、钢价变动不大的情况下,综合毛利率难高于上半年,但不会有大变动。  公司费用控制得当,出口恢复较快。上半年出口整机2220台,接近2008年2345台的水平,同比增长39%;出口收入同比增长65%,收入占比为7.83%,较去年同期提升0.15个百分点。出口增速明显高于行业整体水平。  看好基建投资,尤其是中西部投资。预计2010年~2012年公司EPS分别为2.27、2.76、3.20元,考虑A股增发计划,EPS最多被摊薄至1.85、2.25、2.62元,目标价28元,增持。

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